Второе размещение облигаций ПАО «ЯТЭК» вызвало высокий розничный спрос
Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество ПАО «ЯТЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.
Несмотря на волатильность рынка, это позволило эмитенту в ходе процедуры «book-building» закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9.15% годовых. Второй раз подряд размещение облигаций ЯТЭК сопровождается повышенным спросом со стороны инвесторов на Московской бирже – всего было подано более 4 800 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7.5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось более 1 млрд рублей.
«Сегодня ПАО «ЯТЭК» привлекает финансирование для реализации масштабной инвестиционной программы. Средства, полученные от выпуска облигаций, будут потрачены на геологоразведочные работы для разведки и наращивания запасов, а также капитальное строительство для оптимизации разработки месторождений и создания резерва по добыче газа. Более того, в прошлом году нам удалось значительно улучшить операционную и финансовую эффективность компании. Глубокая модернизация, которую прошла Компания за последнее время, а также масштабные планы по развитию бизнеса привлекают внимание все большего количества инвесторов на Московской бирже. Высокий розничный спрос говорит о том, что частные инвесторы считают бизнес ПАО «ЯТЭК» надежным и перспективным. АКРА подтвердило рейтинг ЯТЭК и ее облигаций на уровне "А(RU)", и присвоило новому займу рейтинг "A(RU)", - прокомментировал Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.
Организаторами выпуска выступили Банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк, СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк. Агент по размещению: Банк «Открытие».
ТОП
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября: Уделите повышенное внимание своему здоровью
- В Якутии 45-летний уроженец Ингушетии вымогал дорогостоящий автомобиль
- Состоялось торжественное собрание общественности, посвященное 392-летию Якутска
- В Якутске сегодня состоялся молодежный профсоюзный велопробег под девизом «Патриотизм - дело семейное»
- Вольная борьба: Якутянин стал призером первенства мира среди юниоров
Свежие новости
- К 392-летию Якутска горожане высадили деревья в Парке Победы
- В Якутске стартовал кубок главы по бильярду
- В Якутске мужчина перевел мошенникам более 150 тысяч рублей, чтобы воспользоваться интим-услугами
- Форум «Якутск 4.0.0»: представители администрации, общественности и бизнеса обсудили улучшение городской среды и качества жизни людей